01. TWO HUNDRED MILES AWAY
Wizz Jones (Gesang, Gitarre),
Andy Irvine (Bouzouki, Harmonica)
02. THE WORLD TURNED UPSIDE DOWN
Dick Gaughan (Gesang, Gitarre)
03. SEAMEN THREE
Andy Irvine (Gesang, Mundharmonika)
04. COLUMBUS GEORGIA
Derroll Adams (Gesang, Five-String Banjo)
05. BORN TO LIVE WITH THE BLUES
Werner Lämmerhirt (Gesang, Gitarre), Wizz Jones (Gesang, Gitarre)
06. THE FATHER'S SONG
Dick Gaughan (Gesang, Gitarre)
07. YESTERDAY'S PEOPLE
Finbar Furey (Gesang, Gitarre), Danny Thompson (Double-Bass)
08. TAKE THE CHILDREN AND RUN
Guy Carawan (Gesang, Gitarre), Candie Carawan (Gesang), Danny Thompson (Bass), Werner Lämmerhirt (Gitarre)
09. THOUSANDS ARE SAILING TO AMERIKAY
Andy Irvine (Gesang, Bouzouki), Dick Gaughan (Gitarre)
10. ES IST EIN SCHNEE GEFALLEN
Hannes Wader (Gesang, Gitarre), Werner Lämmerhirt (Gitarre), Danny Thompson (Bass)
11. DON'T THINK TWICE IT'S ALL RIGHT
Ramblin Jack Elliott (Gesang, Gitarre)
12. VOICES FROM THE MONTAINS
Guy und Candie Carawan (Gesang)
13. BLOODY SUNDAY
John Faulkner (Gesang, Drehleier), Finbar Furey (Uilleann Pipes)
14. SIEGE OF A NATION
Finbar Furey (Flöte, Chanter, Tin Whistle), Davey Arthur (Gitarre, Mandoline), Dick Gaughan (Gitarre), John Faulkner (Fiddle), Jörg Suckow (Cello), Lydie Slopianka-Auvray (Akkordeon)
15. LASSIE LIE NEAR ME
Dick Gaughan (Gitarre, Gesang)
16. ME AND BOBBY MACGEE
Ramblin' Jack Elliott (Gesang, Gitarre), Werner Lämmerhirt (Gitarre)
17. THE JOHN MACLEAN MARCH
Alex Campbell (Gesang), Finbar Furey (Whistle), Dick Gaughan (Gitarre), John Faulkner (Bouzouki)
18. JAMIE FOYERS
Dolores Keane (Gesang), John Faulkner (Gesang)
19. GREEN GROWS THE LAUREL
Dolores Keane (Gesang), John Faulkner (Gesang, Bouzouki), Andy Irvine (Bouzouki)
20. THE WATERFORD WALTZ
Finbar Furey (Uilleann Pipes), Dolores Keane (Concert Flute), Andy Irvine (Bouzouki), Dick Gaughan (Gitarre), Davey Arthur (Gitarre), John Faulkner (Geige)
21. PLANET WITHOUT A PLAN
Wizz Jones (Gesang, Gitarre), Danny Thompson (Bass)
